今年拖拉機行業(yè)出現了很詭異的現象。1—8 月份數據顯示，規模企業(yè)完成大拖產(chǎn)量 64896 臺，同比增長(cháng)43.6%；完成中拖產(chǎn)量207742 臺，同比增長(cháng)12.6%；完成小拖產(chǎn)量 122000 臺，同比增長(cháng)15%。從中觀(guān)視角看，1—8 月份拖拉機 行業(yè)處于景氣區間。
但從微觀(guān)層面分析，企業(yè)之間第一次出現分化，中國一拖、濰柴雷沃等頭部品牌出現大 幅增長(cháng)，從兩家公司公開(kāi)報表 或透露的信息看，其大中拖同比增幅雙雙超過(guò)了40%。與此形成反差的是，二線(xiàn)和大量三線(xiàn)、四線(xiàn)品牌從4月份就開(kāi)始出現銷(xiāo)售停滯和無(wú)訂單的尷尬困局。
“一半是海水一半是火焰”。大企業(yè)日子好過(guò)而中小企業(yè)凄慘，接下來(lái)極有可能出現一輪長(cháng)周期的大洗牌。在此背景下，說(shuō)明國內拖拉機行業(yè)已經(jīng)告別“城頭變幻大王旗” 的黃金時(shí)代，“黑馬”刷存在 感的故事或已不再。
細數歷史，拖拉機行業(yè)上 一個(gè)“黑馬”時(shí)代發(fā)生在2013 年之后。今天所熟知的悍沃、 薩丁、華夏、沃得、常發(fā)、驥弛、泰山國泰等都是曾經(jīng)的“黑馬”，他們或在這個(gè)時(shí)期成立， 或在這一期間崛起。其中，沃得在2019年之后進(jìn)入行業(yè)前三，驥弛在東北地區連續多年銷(xiāo)量第一。
之所以同一時(shí)期“黑馬”云集，這與拖拉機市場(chǎng)行情密 切相關(guān)?？v觀(guān)2011年、2013年， 大中拖市場(chǎng)兩次達到37萬(wàn)臺的 銷(xiāo)量高峰。再仔細分析，2013 年全有97 家生產(chǎn)企業(yè)，平均每 家近4000 臺銷(xiāo)量，有一定規模 效應，明顯有利可圖，但到了 2014 年拖拉機生產(chǎn)企業(yè)激增到 115 家，“百家爭鳴”時(shí)代來(lái)臨。這個(gè)變化過(guò)程只有一年時(shí)間， 但行業(yè)集中度分散嚴重，中國一拖、雷沃重工、約翰迪爾的 市場(chǎng)份額不斷被蠶食，到 2020 年，行業(yè)前5的市場(chǎng)份額從65% 直降到28%。
盛極必衰。2020 年果然是 最后的輝煌?？梢灶A見(jiàn)的是，2021 年之后國內拖拉機行業(yè)將進(jìn)入洗牌期、整合期和深度調 整期，醞釀“黑馬”產(chǎn)生的土 壤氣候條件已不復存在，競爭 門(mén)檻極大提高。實(shí)際上，除了周期性規律 因素外，影響“黑馬”降臨的 最大制約因素是補貼政策。國 內的農機購置補貼政策，一方面政策發(fā)揮著(zhù)杠桿效應，另一方面仿佛是一只看得見(jiàn)的大手，撐起了拖拉機市場(chǎng)的利潤空間。這個(gè)空間的容積，就是中小企 業(yè)生存的天花板高度，空間越大越高，能容納的企業(yè)就越多，也更容易跑出“黑馬”。
眾所周知，為了抑制過(guò)熱 行情，國家相關(guān)部門(mén)從2020 年 底開(kāi)始調整補貼政策方向為市場(chǎng)降溫，《2021—2023 年國家農機購置補貼指導意見(jiàn)》明確表示，對技術(shù)含量低的拖拉機及保 有量大的農機降低補貼額度和比例，三年內降到15%。政策調整猶如一記重拳，從 30% 到15%，直接壓縮了拖拉機市場(chǎng)的利潤空間，生存空間更加擁擠，200多家存量企業(yè)將為生存而戰，沒(méi)有了“黑馬”的土壤。
與此同時(shí)，大企業(yè)開(kāi)始發(fā)力。2021 年開(kāi)始，中國一拖、 濰柴雷沃等大企業(yè)開(kāi)始搶占市場(chǎng)，拖拉機行業(yè)進(jìn)入了大企業(yè)主導時(shí)代，或是多寡頭壟斷時(shí)代。在新一輪發(fā)展中，市場(chǎng)競爭不僅是硬實(shí)力展示，而且是軟實(shí)力比拼，如兩年三包，經(jīng)銷(xiāo)商保 兌倉融資，用戶(hù)提供融資租賃、保險、以舊換新等。在軟實(shí)力競爭方面，小企業(yè)不具備能力，而且競爭還會(huì )繼續加劇，“神仙 打架，百姓遭殃”的現象或將上演，小品牌不但沒(méi)有成為“黑馬” 的可能，相反會(huì )成為無(wú)辜炮灰。
拖拉機行業(yè)進(jìn)入新時(shí)代，近200家小品牌為生存而戰，這是競爭的必然結果，也是市場(chǎng)發(fā)展規律，我們不妨樂(lè )見(jiàn)其成。
但從微觀(guān)層面分析，企業(yè)之間第一次出現分化，中國一拖、濰柴雷沃等頭部品牌出現大 幅增長(cháng)，從兩家公司公開(kāi)報表 或透露的信息看，其大中拖同比增幅雙雙超過(guò)了40%。與此形成反差的是，二線(xiàn)和大量三線(xiàn)、四線(xiàn)品牌從4月份就開(kāi)始出現銷(xiāo)售停滯和無(wú)訂單的尷尬困局。
“一半是海水一半是火焰”。大企業(yè)日子好過(guò)而中小企業(yè)凄慘，接下來(lái)極有可能出現一輪長(cháng)周期的大洗牌。在此背景下，說(shuō)明國內拖拉機行業(yè)已經(jīng)告別“城頭變幻大王旗” 的黃金時(shí)代，“黑馬”刷存在 感的故事或已不再。
細數歷史，拖拉機行業(yè)上 一個(gè)“黑馬”時(shí)代發(fā)生在2013 年之后。今天所熟知的悍沃、 薩丁、華夏、沃得、常發(fā)、驥弛、泰山國泰等都是曾經(jīng)的“黑馬”，他們或在這個(gè)時(shí)期成立， 或在這一期間崛起。其中，沃得在2019年之后進(jìn)入行業(yè)前三，驥弛在東北地區連續多年銷(xiāo)量第一。
之所以同一時(shí)期“黑馬”云集，這與拖拉機市場(chǎng)行情密 切相關(guān)?？v觀(guān)2011年、2013年， 大中拖市場(chǎng)兩次達到37萬(wàn)臺的 銷(xiāo)量高峰。再仔細分析，2013 年全有97 家生產(chǎn)企業(yè)，平均每 家近4000 臺銷(xiāo)量，有一定規模 效應，明顯有利可圖，但到了 2014 年拖拉機生產(chǎn)企業(yè)激增到 115 家，“百家爭鳴”時(shí)代來(lái)臨。這個(gè)變化過(guò)程只有一年時(shí)間， 但行業(yè)集中度分散嚴重，中國一拖、雷沃重工、約翰迪爾的 市場(chǎng)份額不斷被蠶食，到 2020 年，行業(yè)前5的市場(chǎng)份額從65% 直降到28%。
盛極必衰。2020 年果然是 最后的輝煌?？梢灶A見(jiàn)的是，2021 年之后國內拖拉機行業(yè)將進(jìn)入洗牌期、整合期和深度調 整期，醞釀“黑馬”產(chǎn)生的土 壤氣候條件已不復存在，競爭 門(mén)檻極大提高。實(shí)際上，除了周期性規律 因素外，影響“黑馬”降臨的 最大制約因素是補貼政策。國 內的農機購置補貼政策，一方面政策發(fā)揮著(zhù)杠桿效應，另一方面仿佛是一只看得見(jiàn)的大手，撐起了拖拉機市場(chǎng)的利潤空間。這個(gè)空間的容積，就是中小企 業(yè)生存的天花板高度，空間越大越高，能容納的企業(yè)就越多，也更容易跑出“黑馬”。
眾所周知，為了抑制過(guò)熱 行情，國家相關(guān)部門(mén)從2020 年 底開(kāi)始調整補貼政策方向為市場(chǎng)降溫，《2021—2023 年國家農機購置補貼指導意見(jiàn)》明確表示，對技術(shù)含量低的拖拉機及保 有量大的農機降低補貼額度和比例，三年內降到15%。政策調整猶如一記重拳，從 30% 到15%，直接壓縮了拖拉機市場(chǎng)的利潤空間，生存空間更加擁擠，200多家存量企業(yè)將為生存而戰，沒(méi)有了“黑馬”的土壤。
與此同時(shí)，大企業(yè)開(kāi)始發(fā)力。2021 年開(kāi)始，中國一拖、 濰柴雷沃等大企業(yè)開(kāi)始搶占市場(chǎng)，拖拉機行業(yè)進(jìn)入了大企業(yè)主導時(shí)代，或是多寡頭壟斷時(shí)代。在新一輪發(fā)展中，市場(chǎng)競爭不僅是硬實(shí)力展示，而且是軟實(shí)力比拼，如兩年三包，經(jīng)銷(xiāo)商保 兌倉融資，用戶(hù)提供融資租賃、保險、以舊換新等。在軟實(shí)力競爭方面，小企業(yè)不具備能力，而且競爭還會(huì )繼續加劇，“神仙 打架，百姓遭殃”的現象或將上演，小品牌不但沒(méi)有成為“黑馬” 的可能，相反會(huì )成為無(wú)辜炮灰。
拖拉機行業(yè)進(jìn)入新時(shí)代，近200家小品牌為生存而戰，這是競爭的必然結果，也是市場(chǎng)發(fā)展規律，我們不妨樂(lè )見(jiàn)其成。
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