我國是全球第二大種業(yè)需求市場(chǎng)，規模達1200多億元。近年來(lái)，我國種業(yè)有了很大進(jìn)步，為糧食和重要農產(chǎn)品穩產(chǎn)保供作出了重要貢獻，但種業(yè)發(fā)展基礎仍不牢固。拜耳和科迪華兩家種業(yè)巨頭占據全球50%的市場(chǎng)份額和大部分核心專(zhuān)利技術(shù)，呈現壟斷全球種業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈的格局。

而我國種企全球市場(chǎng)占有率不足10%，種業(yè)在質(zhì)量、規模、品牌的全產(chǎn)業(yè)鏈競爭中處于弱勢地位。

中央深改委已經(jīng)通過(guò)《種業(yè)振興行動(dòng)方案》，強調把種源安全提升到關(guān)系國家安全的戰略高度，集中力量破難題、補短板、強優(yōu)勢、控風(fēng)險，實(shí)現種業(yè)科技自立自強、種源自主可控。

對此，筆者建議：一是打通“產(chǎn)業(yè)鏈”，加快培育“育繁推一體化”的現代種業(yè)“鏈長(cháng)”企業(yè)；二是打破“保護鏈”，營(yíng)造尊重原始創(chuàng )新、保護知識產(chǎn)權的市場(chǎng)環(huán)境；三是改變“評價(jià)鏈”，破解種業(yè)“大科研、小作坊”的科研組織方式，建立以育種應用為目標的評價(jià)標準導向。

01種業(yè)亟須科技和管理創(chuàng )新

我國種業(yè)從整體來(lái)看基本實(shí)現自主可控。但從種業(yè)綜合國際競爭力看，面臨著(zhù)集中度低、創(chuàng )新力弱、開(kāi)發(fā)利用種質(zhì)資源不足、市場(chǎng)保護不力等問(wèn)題。

從種企數量看，我國持證種企約6400家，其中約82%為銷(xiāo)售企業(yè)，同質(zhì)化嚴重、行業(yè)集中度低。在經(jīng)營(yíng)規模上,前十強僅占國內市場(chǎng)份額的15.8%。從銷(xiāo)售額看，隆平高科近年來(lái)快速整合發(fā)展步入全球前十，但僅占全球份額的1%左右。

從育種水平看，水稻、小麥兩大口糧及一些特有品種在育種技術(shù)上有優(yōu)勢，但商業(yè)育種能力弱，缺少核心品種，同時(shí)，分子育種、轉基因育種等前沿定向育種技術(shù)自主創(chuàng )新能力弱、系統性應用不足，與發(fā)達國家在基礎研究和育種應用方面存在較大差距。目前全國具備“育繁推一體化”能力的企業(yè)不足百家，擁有育種研發(fā)能力的不足1.5%。大豆、玉米的單產(chǎn)水平只有美國的60%，我國2020年大豆進(jìn)口超過(guò)1億噸。

從種源基礎看，我國作物種質(zhì)資源超過(guò)51萬(wàn)份、居全球第二位，但種質(zhì)資源保護利用不夠，通過(guò)精準鑒定、應用于育種的不足10%，資源優(yōu)勢尚未有效轉化為產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢。

從產(chǎn)業(yè)結構來(lái)看，我國種業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈研發(fā)、生產(chǎn)、推廣和銷(xiāo)售實(shí)施主體不同，條塊分割的格局難以促進(jìn)產(chǎn)業(yè)鏈良性循環(huán)?？萍己凸芾韯?chuàng )新亟須同步推進(jìn)，形成現代種業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈。

從市場(chǎng)環(huán)境看，調查顯示，市場(chǎng)慣性套牌侵權行為制約了種業(yè)的健康發(fā)展。種子研發(fā)投入大、見(jiàn)效慢、風(fēng)險高、時(shí)間長(cháng)，這種負外部性無(wú)法通過(guò)市場(chǎng)行為自行解決，熱門(mén)品種、新審定品種的生命周期被迫縮短，同質(zhì)化產(chǎn)品充斥市場(chǎng)。

02全球并購浪潮帶來(lái)什么啟示？

全球種業(yè)發(fā)展歷經(jīng)三次并購浪潮。

第一次并購是在1997年前后，受抗蟲(chóng)、抗病和抗除草劑功能的轉基因生物技術(shù)應用需求推動(dòng)，以孟山都為典型代表的企業(yè)大規模并購種企。

第二次并購是2004—2008年，農化集團橫向并購具有較強生物技術(shù)能力的種業(yè)公司，孟山都、杜邦、拜耳、陶氏、巴斯夫等跨國農化和種業(yè)集團形成。

第三次并購是2016—2019年，農業(yè)集團間出現超級并購，拜耳并購孟山都、中國化工并購杜邦與陶氏合并分離出科迪華，這一系列金額高達2000億美金的并購使全球種業(yè)集團壟斷格局形成。目前，拜耳、科迪華分別占據全球種業(yè)市場(chǎng)份額的29%、21%。

這三次并購浪潮奠定了目前全球種業(yè)的基本格局，也給我國種業(yè)發(fā)展帶來(lái)一些啟示。

一是全球種企的壟斷格局已形成。生物技術(shù)和資本力量推動(dòng)全球種業(yè)進(jìn)入寡頭壟斷時(shí)代，農藥、化肥和種業(yè)等跨行業(yè)的兼并重組推動(dòng)全球種業(yè)呈現集中化、多元化和國際化的發(fā)展格局。美國前三家種企2019年在美國國內的市占率合計超過(guò)70%，而我國前十種企種子銷(xiāo)售額在國內占比僅為16.83%。

二是壟斷企業(yè)研發(fā)投入長(cháng)期領(lǐng)先。聯(lián)合國糧農組織研究表明，未來(lái)糧食增產(chǎn)80%依賴(lài)單產(chǎn)水平的提高，而單產(chǎn)增加的60%～80%來(lái)源于良種的科技進(jìn)步。以轉基因技術(shù)為代表的生物育種推動(dòng)了美國乃至全球農作物產(chǎn)量成倍增長(cháng)。

如拜耳2019 年研發(fā)支出 53.42億歐元、占銷(xiāo)售額的比重為12.3%，因超前布局轉基因技術(shù)，擁有了全球90%轉基因種子專(zhuān)利權，其2/3 的銷(xiāo)售收入來(lái)自基因專(zhuān)利。而2019年我國A股前三家種企研發(fā)投入分別為隆平高科4.12億元、登海種業(yè)0.8億元、豐樂(lè )種業(yè)0.57億元，共計5.49億元，僅為拜耳的1%。

三是種業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈呈現一體化格局。育種是產(chǎn)業(yè)鏈前端和核心。前三大種業(yè)集團的形成路徑，均是制藥或化工背景的公司通過(guò)并購擁有生物技術(shù)研發(fā)能力或有關(guān)鍵性狀專(zhuān)利保護權的種業(yè)企業(yè)，推動(dòng)現代種業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈的一體化格局，實(shí)現了農業(yè)生產(chǎn)要素在產(chǎn)業(yè)鏈上下游的融通。

孟山都先后進(jìn)行了約300次并購，實(shí)現了種業(yè)公司間資源、技術(shù)和渠道的持續整合。全球前20家種業(yè)公司均是集研究、開(kāi)發(fā)、生產(chǎn)、加工、銷(xiāo)售等環(huán)節于一體的大型公司，經(jīng)營(yíng)模式和業(yè)務(wù)范圍多元。

未來(lái)種業(yè)的競爭，是種子、農藥和數字農業(yè)的綜合競爭。

03如何破局？

中國種業(yè)當前正處在前所未有百年大變局中，歷經(jīng)品種井噴、價(jià)格大戰后，種業(yè)正進(jìn)入質(zhì)量、規模、品牌等全方位的競爭。從育種目標確定到種質(zhì)資源群體選擇，再到突破性品種選育，種業(yè)創(chuàng )新過(guò)程需要數十年甚至上百年的努力耕耘，具體建議如下。

首先，打通“產(chǎn)業(yè)鏈”，加快培育“育繁推一體化”的現代種業(yè)“鏈長(cháng)”企業(yè)。目前我國種業(yè)頭部企業(yè)雛形出現，但并購后本土化融入、種企整體實(shí)力跨國競爭等問(wèn)題依靠企業(yè)自身難以解決，種企做強做優(yōu)做大的步伐任重道遠。

對此建議，一是加大種業(yè)市場(chǎng)整合重組力度。針對種企市場(chǎng)小散雜的現狀，通過(guò)市場(chǎng)機制優(yōu)化和調整企業(yè)布局，鼓勵國有資本通過(guò)并購、參股等方式進(jìn)入種業(yè)，加大相關(guān)產(chǎn)業(yè)引導基金對種業(yè)的傾斜投入，支持龍頭企業(yè)加快對種業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上下游兼并重組步伐，提升行業(yè)競爭力及市場(chǎng)占有率。

二是實(shí)施種業(yè)全產(chǎn)業(yè)鏈科技攻關(guān)工程。以具有核心競爭力的頭部企業(yè)為依托，以培育和轉化重大新品種為突破點(diǎn)，系統部署種子科技創(chuàng )新攻關(guān)，建立涵蓋材料創(chuàng )制、品種培育、良種繁育及產(chǎn)業(yè)化應用體系。引導技術(shù)創(chuàng )新要素資源向種業(yè)上游轉移，使頭部種企真正成為種業(yè)科技創(chuàng )新的策源地。

三是重點(diǎn)扶持具有“育繁推一體化”能力的頭部企業(yè)成為種業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈“鏈長(cháng)”。明確商業(yè)化育種全產(chǎn)業(yè)鏈分工機制，發(fā)揮好頭部企業(yè)在全產(chǎn)業(yè)鏈的引領(lǐng)帶動(dòng)作用，促進(jìn)中等規模企業(yè)的專(zhuān)業(yè)化發(fā)展，引導小型企業(yè)成為服務(wù)型代銷(xiāo)商，形成合理的企業(yè)層級梯次。

其次，打破“保護鏈”，營(yíng)造尊重原始創(chuàng )新保護知識產(chǎn)權的市場(chǎng)環(huán)境。我國種業(yè)市場(chǎng)長(cháng)期存在地方保護主義、源頭監管薄弱、懲處追責力度小等問(wèn)題。

對此建議：一是完善法律支撐。建議將《植物新品種保護條例》上升為植物新品種保護法，提高法律位階、加大保護力度；

二是提升品種保護層級。針對育種產(chǎn)業(yè)鏈建立相關(guān)平臺，實(shí)現可追溯，提高制種基地準入門(mén)檻，嚴厲打擊套包、代繁現象；

三是市場(chǎng)監督管理部門(mén)加大監管力度。加強對種業(yè)商標等知識產(chǎn)權的保護，加大對“冒牌套牌”行為的查處力度，嚴厲打擊市場(chǎng)“竄貨”等行為，降低企業(yè)維權成本。

最后，改變“評價(jià)鏈”，建立以育種應用為目標的評價(jià)標準導向。

一是破解“大科研、小作坊”的科研組織方式。我國現行種業(yè)研發(fā)經(jīng)費、育種資源和科研人才多集中于公益科研單位，難以發(fā)揮新型舉國體制的優(yōu)勢，種企尚未成為創(chuàng )新主體。

統籌做好基礎研究和應用研究深度融合，既要加大全基因組選擇育種、轉基因技術(shù)、基因編輯為代表的定向育種技術(shù)等基礎研究力度，又要推動(dòng)企業(yè)加強以應用技術(shù)、品種創(chuàng )新為核心的商業(yè)化育種模式，同時(shí)做好有條件的技術(shù)共享和權益利益聯(lián)結機制。

二是提高種質(zhì)資源、測試網(wǎng)絡(luò )等研發(fā)要素共享利用效率。建議加大財政投入力度，組建全國性協(xié)作組，有計劃、分步驟、有針對性地開(kāi)展種質(zhì)相關(guān)性狀的精準鑒定和評價(jià)工作。促進(jìn)核心種質(zhì)資源國家主權的落實(shí)。借鑒圖書(shū)文獻領(lǐng)域“館際互借”及美國種質(zhì)資源信息網(wǎng)的做法，真正實(shí)現育種要素資源的共享互補。

三是改變種業(yè)科研創(chuàng )新評價(jià)機制。打破種業(yè)創(chuàng )新以論文、項目等為評價(jià)標準，改變推廣應用千萬(wàn)畝的大品種不抵“SCI論文”影響力的現象，建立以市場(chǎng)、以實(shí)踐需求為導向的檢驗評價(jià)標準。